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Cerberus obtient 62b $ pour la recapitalisation de Chrysler
Le Cerberus Capital Management a déclaré vendredi dernier que sept grandes banques nord-américaines et les banques d'investissement ont convenu d'augmenter de 62 milliards de dollars nécessaires au refinancement de la dette et recapitaliser Chrysler Group.It peut être rappelé que la Nouvelle- société de private equity basée à New York a annoncé lundi qu'il allait acquérir la division américaine de DaimlerChrysler AG en Allemagne pour 7,4 milliards de dollars. Mais la firme de private equity a révélé peu de choses sur la façon dont il financerait le takeover.The Cerberus porte-parole Peter Duda a déclaré que le financement mixte comprendra des titres adossés à des actifs de Chrysler l'automobile, de la dette d'entreprise à haut rendement et des prêts bancaires. Fer de lance du financement est JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bear Stearns Cos, Banque Toronto-Dominion et la Banque Royale du Canada.D de données financières traqueur Dealogic, quelque 50 milliards de dollars les profits seront utilisés pour refinancer la dette à l'unité de financement de Chrysler. Le montant sera le plus grand refinancé par une firme de private equity. Dans la surenchère beaucoup de s'achever contre Blackstone Group et Magna International Inc. au Canada, Cerberus offert les meilleures conditions, DCX PDG Dieter Zetsche a laissé entendre. La proposition de la firme de private-equity couvre accord rapide et moins de risques à DCX. L'accord a été approuvé par le conseil d'administration et repose sur l'approbation du conseil de surveillance gestion du constructeur automobile allemand. Mais la société a indiqué qu'elle avait déjà le soutien des représentants des travailleurs de la société, qui représentent la moitié de ses 20 membres. «Le résultat de cette réunion du conseil de surveillance est facile à prévoir", a déclaré Zetsche. Il a ajouté: «Nous sommes convaincus que nous avons trouvé la solution qui permettra de créer la plus grande valeur globale -. Fois pour Daimler et Chrysler Avec cette transaction, nous avons créé les conditions propices à un nouveau départ pour Chrysler et Daimler Il est. potentiel, mais étant donné la nature très différente des segments où nous opérons, les synergies sont limitées. »Interrogé sur l'échec de Chrysler, Zetsche a déclaré que Daimler a mal calculé l'effet du transfert de technologie Mercedes pour les marques Chrysler et la force de son prix." Le client de volume américaine n'est probablement pas désireux et capables de payer le prix fort pour la technologie offerte dans ces voitures ", a noted.During la conférence téléphonique lundi, DCX directeur financier Bodo Uebber a dit que la nouvelle Chrysler serait probablement porter un" junk BB " Évaluation après sépare de DCX, qui a une «BBB» note investment grade. L'estimation inférieure équivaudrait à plus emprunter costs.As partie du financement 62 milliards de dollars, les banques ont accepté de garantir 12 milliards de dollars sous forme de prêts que le private equity entreprise peut puiser pour aider à la restructuration. On ne sait pas comment les banques se partageraient ce montant. Comme une partie du prix d'achat de 7,4 milliards de dollars pour l'opération, Cerberus a accepté de verser 5 milliards de dollars directement au constructeur et 1,05 milliards de dollars serait pompée dans sa branche de financement. DaimlerChrysler recevra environ 1,35 milliard de dollars des autres dépenses amount.But d'être absorbé par DCX coût moyen net de la société de se débarrasser de la division américaine en difficulté sera effectivement atteindre jusqu'à 1,5 milliards de dollars. Cela inclut un 400 $ millions de prêts, entre autres paiements, dans le cadre de la transaction. DCX est également sur le crochet à payer 1 milliard de dollars dans la caisse de retraite de Chrysler devrait le fonds soit annulée dans les cinq ans suivant la vente. L'firme de private equity a dit qu'il paierait 200 millions de dollars en la caisse de retraite, ce qui sortira de l'affaire price.The nouveau propriétaire de Chrysler est positif que le constructeur automobile pourrait récupérer en temps voulu. Comme les performances de pointe de l'EBC Brakes active directe, Chrysler pourrait se remettre des pertes antérieures et mettre ventes . marasme à un arrêt rapide Cerberus se réjouit de la Chrysler plus productive, mais la société n'est pas accrocher un calendrier dogmatique pour la récupération
par:. Anthony Fontanelle